Auditoría & Plan de Migración ERP

Checklist de Diagnóstico y Migración a Odoo ERP

Utiliza esta lista de verificación de 15 puntos críticos para evaluar el estado de tus procesos y asegurar una adopción fluida de Odoo sin detener tus ventas.

Fase 1: Diagnóstico de Datos y Procesos Actuales

Depuración de Catálogos: Eliminar clientes y proveedores duplicados o inactivos en las hojas de Excel actuales.

Estandarización de SKUs: Asignar códigos únicos y descripciones homologadas para todos los productos de inventario.

Mapeo de Flujos de Venta: Documentar el recorrido desde la cotización hasta la entrega y cobro.

Definición de Almacenes: Listar ubicaciones físicas, bodegas y personas responsables de recepción.

Fase 2: Configuración Financiera y Módulos en Odoo

Emisión y Envío Digital: Validar plantillas de facturación electrónica, envío de PDF/archivos y pasarelas de cobro.

Listas de Precios: Configurar reglas de descuentos por volumen, cliente o mayoreo.

Reglas de Reabastecimiento: Establecer niveles de stock mínimo y puntos de reorden automático.

Cuentas Bancarias: Registrar cuentas bancarias de la empresa y configuración de complementos de pago.

Fase 3: Pruebas, Capacitación y Go-Live

Ambiente Sandbox (Pruebas): Ejecutar simulaciones completas de ventas, compras e inventario antes del lanzamiento.

Capacitación por Área: Entrenar a cada usuario clave en sus tareas específicas con datos reales.

Corte de Inventario Inicial: Realizar conteo físico el día previo al Go-Live e ingresar saldos de apertura.

Acompañamiento en Vivo: Contar con soporte técnico dedicado durante la primera semana operativa.

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